蚩尤被擒，大局已定。慈航一抖袖口，無數人影如同飛蝗傾巢而出，掉落下來。

暈暈乎乎，睜開眼，已經不是逐鹿之野，到了黎山之丘。邦卉清醒之後，自是拜見老師，神情激動，雙眼通紅，哽咽無語。應龍、女魃亦是忐忑不已，來到慈航面前問好，卻不知道如何稱呼。最後慈航笑呵呵的言道：“且予爾等兩個記名弟子吧，好好輔佐爾等師兄，共建大業，仙道可期。”

留下諸般法寶，對邦卉言道：“凡塵濁世不是仙道之人久居之所，爲師如今還得回珞珈山清修，你有賢臣輔佐，猛將護持，還有師弟、師妹爲左膀右臂，當能順利至極的完成一統大業。到時。爲師自會來見。”說完，一跺腳，一朵彩雲浮現，駕起慈航往南海而來。

蚩尤此人被後土娘娘加持巫力，即使慈航也奈何不得，但是天道奇妙，唯有人皇聖劍可殺。蚩尤捲入人皇之位的爭奪，與姬邦卉結下因果，何當邦卉將其殺死。

於是給蚩尤戴上枷鎖，滅殺其於冀州中部的黎山之丘。蚩尤銅牆鐵壁，普通刀劍奈何不得，兵士驚恐，姬邦卉大怒，望着得意洋洋、哈哈大笑的蚩尤，朝普陀島一拜，禱告道：“弟子開殺戒了！”

說完，拿起屠巫劍將其砍成兩段，頭、身分家。

但是害怕蚩尤有祕法可以不死，邦卉命人把他的頭埋在了東平壽張的闞地，墳高七丈，當地人每年十月祭祀的時候，都有赤氣直衝天際，被稱爲‘蚩尤旗‘；把他的身體埋在泰山南面的鉅野。

蚩尤身上的枷栲，取下來後被拋擲在大荒之中的宋山上，後來化作一片楓樹林。

隨後，邦卉帶領部族乘勝繼續追剿蚩尤部族和炎帝魁隗氏部族，又殺死了魁隗氏九世孫誇父。繼而東征東夷少昊部族。少昊大酋長風清率部族投降。接着又北徵燧人氏後裔的支脈薰粥族，將他們北逐至蠻荒之地。

歷經三年時間，邦卉平定四方，威震百氏。但是炎黃聯盟卻出現了空前的危機，由於炎帝姜榆罔分屬正統，但是姬邦卉戰功卓著，而且已經響遍人族，威望極高，由此人主之位開始變成雙方爭奪的焦點，也引發了一場戰爭，即爲著名的阪泉之戰。

延慶西北十五裏有阪山，阪山下有阪泉。延慶、懷來這道川，統稱爲 “阪泉之野”。 姬邦卉帥熊、羆、狼、豹、貙、虎爲圖騰的部落爲前驅，雕、鶡、鷹、鳶爲圖騰的部落爲旗幟。

“熊、羆、貔、貅、饕、虎”六部軍隊在阪泉之野與炎帝擺開戰場，六部軍隊各持自己的崇拜物爲標誌的大旗，姬邦卉作爲六部統帥也持一面類似“大纛”之旗，列開了陣勢。

首先，炎帝姜榆罔在姬邦卉沒有防範的情況下，先發制人，率兵以火圍攻，使得軒轅城外經常濃煙滾滾。遮天蔽日，應龍帶人用水熄滅火焰，邦卉帥兵將姜榆罔趕回阪泉之谷，囑手下士兵只和炎帝鬥智鬥勇，不傷其性命。

在阪泉河谷中，豎起七面大旗，擺開了星鬥七旗戰法。炎帝火戰失利後，面對星鬥七旗戰法，無計可使，一敗塗地，躲回營內不敢挑釁。

邦卉仰慕炎帝的醫藥和農耕技術，決心與他攜手創建文明國家。他在炎帝營外擺陣練兵，千變萬化的陣法層出不窮，星鬥七旗陣，讓炎帝姜榆罔的士兵看的眼花繚亂，在長達三年多的操練中，使各部的戰鬥力逐漸增強，而炎帝姜榆罔利用崖頭作屏障，只能觀望陣勢。,

然而，姬邦卉在這三年多的時間內，一邊以星鬥七旗戰法練兵做掩護，一邊派人兵日夜掘進，早將洞穴挖到炎帝營的後方。

忽一日，黃帝兵將突然竄出，偷襲了炎帝營，活捉了炎帝，俘虜了兵丁，至此炎帝部落歸順，天下大局已定。

姜榆罔自知無力與軒轅氏抗爭。考慮到百姓的安危禍福，只好仰天長嘆，答應讓出帝位。

軒轅氏大酋長姬邦卉正式稱帝，以涿鹿爲都，國號黃帝，帝號爲“芒”，所以又叫“姬芒”，史稱黃帝軒轅氏。

因爲居住於軒轅之丘，所以政權號稱軒轅氏。這時實際上是第三任軒轅氏姬邦卉，軒轅政權在其祖父時代建立，在姬邦卉手上發揚光大。

黃帝姬邦卉降封炎帝姜榆罔爲諸侯，將他封在洛水盧氏城（今河南三門峽市盧氏縣）。姜榆罔不肯受封，棄爵率家人遷徙江南，後定居於湖南茶鄉（今湖南株洲市茶陵縣），以醫爲業，救死扶傷，深得當地百姓厚愛。

姜榆罔病逝於茶鄉，當地百姓感念他救死扶傷的美德，仍以帝王之禮將他厚葬於霞陽，初稱炎帝冢，後世改稱炎帝陵。陵址在今湖南株洲市炎陵縣霞陽鎮。

姜榆罔二十二歲即帝位，在位執政虛記二十七年，於黃帝軒轅氏政權帝芒元年（戊申。前4513）被罷免，後徙居江南行醫二十年病逝，終年六十八歲。尊號炎帝。

姬邦卉成爲天下共主，但是各地依舊有大大小小的叛亂，每次姬邦卉都會親征，並將蚩尤形象繪製於戰旗之上，昭示四方難以教化之地，告誡那裏的部落不要忘記蚩尤作亂的教訓。

黃帝的足跡東到渤海，登丸山和泰山，西邊到崆峒，登雞頭山。南到長江，登上熊山、湘山，北邊驅逐葷粥，與各部落首領在釜山合符（符又稱符節、符信，多以竹、木、獸皮、玉、骨等爲材料，製成後一分爲二，供持有者雙方相互印證，也就是合符）。

他在涿鹿的廣平山下建立都邑，周圍守衛着軍隊；用‘雲‘來命名官員的職位，設五種官職分別管理天、地、神、祗和物類，使各司其序，不相混亂。

軍隊稱雲師；設立左右大監，以監察數以萬計的大小部落；親自主持對鬼神山川的祭祀封禪之禮；立寶鼎，用蓍草推算曆法，預測未來的節氣朔望；任用風后、力牧、常先、大鴻等賢能之人治理國家；順應天地四時的輪迴，遵循陰陽五行的變化，服從生死存亡的道理。

黃帝有四妃十嬪。正妃爲西陵氏，曰嫘祖，生昌意。次妃方雷氏，曰女節，生青陽。次妃彤魚氏，生夷鼓，一名蒼林。次妃嫫母，位列三人之下。

黃帝爲了制止當時部落間“搶婚”事件，專門挑選了品德賢淑，性情溫柔，面貌醜陋的醜女(封號嫫母)作爲自己第四妻室。

黃帝還說：“重美貌不重德者，非真美也，重德輕色者，纔是真賢。”

這是第一位在中國文學史是被讚譽的醜女，黃帝帶着衆妃周遊巡視，途中，元妃嫘祖病逝。黃帝祭嫘姐爲“祖神”，命嫫母指揮祀事，監護靈柩。

因爲嫫母不但有非凡的組織能力，而且因相貌極醜可以扮相貌醜惡的驅鬼神以驅邪。

黃帝在位一百年，壽高一百三十一歲。有二十五個兒子，得其姓者十四人，傳位於第六子玄囂，繼位爲少昊白帝，叫“姬本”。五帝和夏、商、周都是黃帝後人。正是“前人積德，後人享福”。,

因爲在黃帝手上建立了第一個真正意義上的國家，也是日後華夏族的第一次融合，所以功德無量，遺澤後裔。

在其功成之日，天降祥瑞，地湧金蓮，異香襲地，氤氳香馥，紫煙嫋嫋，命運長河之中飛出一黃龍，在萬頃碧波之上嬉戲一番，隨後一聲高昂的龍吟，已經飛落三十三天，直往橋山而來。

黃帝只見一龍降落，匍匐在地，頓時福至心靈，跨上神龍，就要飛往仙界，不想被臣子抓住衣裳不放，被抓落衣服，衣衫不整的飛往高空，在雲霧遮掩中，突然東邊天際紫氣縱橫，清靜無爲之意遠遠可聞。

黃龍停駐不前，搖頭晃腦，不時，就見一紫袍青年持着一諭旨而來。

那青年朝黃帝一個稽首，和顏悅色的言道：“拜見人皇，貧道乃八景宮太清道德天尊門下玄都法師，特來玄都太清諭旨，望人皇細細聆聽。”

見得人皇一臉鄭重，玄都滿意之色一閃即逝，隨後開始展開諭旨，渺渺仙音傳來：

“太上道德天尊敕命，爾軒轅氏姬邦卉修德整兵，習用幹戈，以“德”施天下，一道修德，惟仁是行，修德立義。開天地帝王新紀元，創人族文化血脈之源流，功德無量。

特敕封爾爲三皇之一人皇，前往火雲洞居住，不惹塵埃，不沾因果，萬壽無疆，安享無量量劫清淨逍遙，爾其欽哉！”

言罷，就見九龍拉着一車輦而來，富麗堂皇，奇珍異寶點綴其中，寶光直耀大羅天外，驚動紫府玄都。黃帝下了龍背，上了車輦。

那黃龍伸展軀幹，身姿矯健優美，穿雲入舞，探頭伸爪，突然一陣黃光暴漲，眨眼間化作一雞蛋大小的玄黃寶珠，光華內斂，雲氣縈繞，一溜煙飛到黃帝面前，黃帝還未反應過來，直射入眉心，就見一圈圈光環出現，在黃帝身上上下浮動，無數人間濁氣排除，仙肌yu體頓成，腦後一輪功德金輪冉冉升起，照耀洪荒，人族伏地，拜謝大恩大德。

光輪之中演化教化萬民之事，徵伐叛逆之戰事，種種功德政績一一上演，可謂神奇。

突然一道驚天長虹而來，來到二人面前，玄都先是一驚，而後疑惑，自思道，何人如此大膽，敢來攪擾人皇登基大典，片刻一副瞭然之色，一陣舒緩，又是羨慕又是嫉妒。

清輝散開，顯露出慈航身影，黃帝端坐在車輦之上，見得慈航來臨，連忙站起，就要拜倒，慈航趕緊避過，言道：“人皇不可如此，如今人皇身居三皇高位，德比天高，功超海廣，與聖人同席，貧道不敢妄居師尊之位。否則是爲大大不敬。”

言罷，恭恭敬敬朝人皇一拜。人皇受了半理，言道：“一日爲師，終生爲父。邦卉不敢忘記師尊大德，請受弟子一拜。”言罷，朝慈航行了師禮。慈航聞言，也就不再迂腐，但依舊只是受了半理。

黃帝拿出諸般法寶，歸還給慈航，慈航收起，看到屠巫劍，對黃翟道：“此劍當年爲妖族天庭二位妖皇、妖帝屠殺億萬人族煉製而成，當時真是神哭鬼嚎，怨氣沖天。如今歷經人皇爭霸，洗刷煞氣，變爲純粹殺氣，爲人皇功德渲染，如今正大光明，煌煌浩然，當爲歷代人主聖劍，從此就爲‘軒轅劍’”。

玄都大法師上前，問候道：“大師兄安好！”慈航不敢怠慢，朝這位老子嫡傳弟子一個稽首，言道：“師弟安好，倒是勞煩師弟袍了這一趟啊。”,

玄都笑道：“此等大事，日後怕是難見，何況人皇大典，能親身經歷，不失爲一樁奇遇。貧道不勝榮幸，哪裏敢有半句怨言。”

慈航亦是頷首，隨後言道：“人皇還得師弟親自帶領，往火雲洞一趟，貧道告辭！”隨後向黃帝和玄都嘮叨幾句，辭別而去。

慈航降落而下，隱匿身形，就看見一堆文臣武將連着萬千百姓朝空中朝拜，三個時辰之後，將黃帝遺留衣冠收斂起來，起冢爲陵，在橋山建立橋陵。

慈航降臨都城，找到女魃和應龍，二人在黃帝得道之時，也被天道獎賞，賜予功德，女魃終於藉助功德洗去戾氣，面容變得柔和嬌美，雍容華貴，如同海棠醉日；應龍則褪去妖身，化形完全，變成一中年大漢，皮膚泛青，濃眉大眼，鼻翼堅挺。

慈航看到二人渾身法力運轉流暢自如，業力被功德沖刷而去，頭頂三尺慧光閃耀，紫氣升騰，腦後懸掛着一圈淡淡的玄黃金輪。

拿出九葉清淨楊柳枝，一撒，幾滴靈水滴落，濺起點點水花，嘩啦啦聲中，化作一朵水雲，晶瑩剔透，三人踏上雲朵，快如紫電般朝普陀島而來。

黃帝之子玄囂繼位，史稱“少昊金天氏”，修太昊之法，故得名少昊，又稱白帝。設工正農正，正度量制曆法，測天象，作樂《九淵》。

在位八十四年，守成之君，功績不顯，未能位列五帝之一，傳位於顓頊。

顓頊是黃帝的孫子，父親是昌意，昌意是黃帝與嫘祖的次子，封於若水，娶蜀山氏之女昌僕爲妻，生顓頊。

顓頊性格深沉而有謀略。十歲時就輔佐叔父少昊白帝，治理九黎地區，封於高陽（今河南杞縣東），故又稱其爲高陽氏。

顓頊生於若水，長於窮桑，其母女樞在夜晚觀看星空，突然北鬥七星第七星瑤光大放光華，貫月如虹，瑤光之精，至和之珍；彩霞之色，景星之文。

但見天降一道星光，鑽入肚腹，生顓頊於若水。而遠在普陀島珞珈山的慈航身前鋪放着河圖洛書，星光瀰漫，其上北鬥七星清晰可見，閃閃發光，慈航嘴角微微翹起。

自從顓頊生下，每晚在夢境中總會出現一道袍男子，自稱慈航真人，教授治國理政之術，駕驛羣臣之法，於是從小就與衆不同，聰明敏慧，有智謀。

十歲就能協助白帝治理國家，最後被封爲九黎部落首領，治理九黎。

在黃帝晚年，九黎又開始再度信奉巫教，崇尚鬼神而廢棄人事，一切都靠佔卜來決定，百姓家家都有人當巫史搞佔卜，人們不再誠敬地祭祀上天，也不安心於農業生產。

顓頊爲解決這問題，在夢中詢問於慈航，慈航暗授機宜。

於是，顓頊決定改革宗教，親自淨心誠敬地祭祀天地祖宗，爲萬民作出榜樣。

又任命南正重負責祭天，以和洽神靈。任命北正黎負責民政，以撫慰萬民，勸導百姓遵循自然的規律從事農業生產，鼓勵人們開墾田地。

禁斷民間以佔卜通人神的活動，使社會恢復正常秩序。

顓頊活到九十八歲，二十歲登基，以帝丘（今河南濮陽）爲都城，在位七十八年。

死後葬於東郡濮陽頓丘城外廣陽裏(今河南省濮陽縣西南) 。死後又化爲半人半魚的“魚婦”。

顓頊身死，從普陀島飛出一道狂風，海水被風吹得奔流而出，這時一條蛇正要變化爲魚，已經死去的顓頊便趁着蛇即將變成魚而未定型的時候，託體到魚的軀體中，爲此死而復生。

結果生成一種魚，半身偏枯，一半是人形，一半是魚體，名叫魚婦。不拆散人和魚的話，魚婦是活着的生物，但若是拆散了，則兩者都會迴歸死亡的狀態。魚婦有使生命轉化、靈魂復甦的作用。

正是慈航身爲人師，不忍顓頊身死，讓其寄生魚身，掌管靈魂復甦之神職，不算長生，但也算不死了。這還是顓頊有功德在身，只是稀薄至極，不可證得道果，只能換來非人飛魚的不死之態。

因爲顓頊所居玄宮爲北方之宮，北方色黑，五行屬水，因此也說他是以水德爲帝，又稱玄帝。

顓頊生子曰窮蟬。顓頊駕崩，而少昊白帝玄囂之孫高辛繼承地位，是爲帝嚳。

有史冊記載其功績言道：

“帝顓頊高陽者，黃帝之孫而昌意之子也。

靜淵以有謀，疏通而知事；養材以任地，載時以象天，依鬼神以制義，治氣以教化，絜誠以祭祀。

北至於幽陵，南至於交阯，西至於流沙，東至於蟠木。

動靜之物，大小之神，日月所照，莫不砥屬。”

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